Teklif ve Sipariş Yönetim Sistemi
Teklifin her sürümü belli. Siparişin kaynağı izlenebilir.
Satış ekibinin hazırladığı teklifleri, müşteri onayını ve siparişe dönüşümü aynı kayıt zincirinde birleştiriyoruz. Değişen fiyatları ve onaylanan koşulları birbirine karıştırmadan izleyebileceğiniz bir iş akışı tasarlıyoruz.
Bu hizmet satış operasyonu için özel geliştirmedir. Kullanıcıların tedarikçi tekliflerini yan yana değerlendirdiği ücretsiz karşılaştırma aracımız ayrı bir araçtır.
TEKLİFİN İZLENEBİLİR GEÇMİŞİ
- v1
İlk teklif
Arşivde
- v2
Miktar güncellendi
Müşteri kabulü
- Sipariş
Onaylanan v2’den oluşturuldu
Operasyon takibinde
Kabul edilen fiyat ve koşullar sürümle birlikte korunur.
İş akışı
Tek dosyanın üzerine yazmak yerine sürüm geçmişi
Taslak
Ürün, hizmet, miktar ve koşullar satış ekibi tarafından hazırlanır. Teklif numarası, müşteri ilişkisi ve gerekli alanlar netleştirilir. Henüz onaylanmamış kayıt, kesin sipariş gibi işlem görmez.
Revizyon
Miktar, fiyat veya teslim koşulu değiştiğinde yeni sürüm oluşturulur. Önceki sürümün geçerliliği ve müşteriye hangisinin iletildiği izlenir. Ekip aynı anda çalışıyorsa çakışma davranışı belirlenir.
Onay
İndirim sınırı veya toplam tutar için iç onay gerekebilir. Müşterinin kabul ettiği sürüm ayrıca kayda alınır; daha sonra değişen katalog bu kabulü sessizce değiştirmez.
Temsili uygulama
Örnek tekliften siparişe dönüşüm
| Karar | Uygulama kapsamı | Kabul kanıtı |
|---|---|---|
| Teklif v1 | İlk kapsam ve fiyat hazırlanır | Sürüm ve hazırlayan kişi kaydedilir |
| Teklif v2 | Müşterinin istediği miktar değişikliği uygulanır | v1 geçmişte kalır; geçerli sürüm bellidir |
| İç onay | İndirim yetkili kişi tarafından değerlendirilir | Onay sınırı dışındaki kullanıcı işlemi yapamaz |
| Müşteri kabulü | Kabul edilen sürüm ve koşullar sabitlenir | Değişiklik için yeni revizyon gerekir |
| Sipariş oluşturma | Onaylı teklif satırlarından sipariş üretilir | Tekrar işlem ikinci sipariş oluşturmaz |
Kurgusal bir kurumsal satış süreci için temsili durum akışı; elektronik imza veya hukuki geçerlilik iddiası değildir.
Teslim sınırları
Teklifte birlikte netleştireceğimiz kapsam
Hizmetin temel kapsamı
- Teklif başlığı, satırlar ve sürüm modeli
- Kapsamdaki fiyat ve indirim onay kuralları
- Teklif durumu ve müşteri kabul kaydı
- Onaylı teklifin siparişe dönüştürülmesi
- Satış ve operasyon ekranları
- Revizyon, yetki ve tekrar işlemlerinin testi
- Kaynak kod, kullanım notları ve teknik devir
İhtiyaca göre ayrıca planlananlar
- ERP, CRM ve muhasebe entegrasyonları
- E-imza ve belge gönderim servisleri
- Döviz kuru, vergi ve özel fiyat kaynakları
- Kısmi teslim, iade ve gelişmiş stok yönetimi
- Özel raporlar ve eski teklif arşivinin aktarımı
Kesin teslimler, veri hacmi, kullanıcı rolleri ve entegrasyon koşulları keşifte netleştirilir. Üçüncü taraf abonelikleri ve yayın sonrası destek ayrı kalemler olarak değerlendirilir.
İş kuralları
Normal akış kadar istisnaları da tanımlıyoruz
Süresi dolan teklif
Teklifin geçerlilik tarihi geçtiğinde ne yapılacağı belirlenir. Müşteri eski bir bağlantıyı açtığında güncel durum görünmeli; kabul gerekiyorsa yeniden fiyatlama ve onay yoluna yönlendirilmelidir.
Kısmi kabul
Müşteri yalnızca bazı satırları kabul edebiliyorsa bunun fiyat ve indirim koşullarına etkisi yazılır. Kısmi kabulün mümkün olmadığı projede arayüz ve sunucu aynı kuralı uygular.
Sipariş sonrası değişiklik
Sipariş oluşturulduktan sonra teklif satırını değiştirmek yerine sipariş revizyonu veya düzeltme süreci işletilir. ERP’ye aktarılmış bir kayıt için iptal ve düzeltme bağımlılıkları ayrıca planlanır.
Geliştirme süreci
Keşiften çalışır teslimata
- 1
Mevcut belgeler
Anonimleştirilmiş teklif örnekleri, onay adımları ve operasyon ekranları üzerinden ihtiyaç çıkarılır. Kullanılan numara ve müşteri kodlarının anlamı kaydedilir.
- 2
Durum modeli
Taslak, onay, revizyon, kabul ve sipariş durumları tanımlanır. Her geçişin yetkisi, zorunlu bilgisi ve iptal koşulu belirlenir.
- 3
Uygulama ve bağlantı
Ekranlar ve iş kuralları geliştirilir. Kapsamdaki veri aktarımı sabit referans ve hata takibiyle birlikte uygulanır.
- 4
Kabul ve geçiş
Örnek tekliflerin farklı sürümleriyle kabul yapılır. Kullanıcı eğitimi, veri taşıma ve geçiş günü sorumlulukları yazılı teslim edilir.
Karar desteği
Sık sorulan sorular
Teklif karşılaştırma aracıyla aynı ürün mü?
Hayır. Bu sayfa şirketinizin satış tekliflerini hazırlayan ve siparişe dönüştüren özel yazılım hizmetini anlatır. Ücretsiz karşılaştırma aracı, satın alacağınız hizmet tekliflerini değerlendirmenize yardım eder.
Teklifler PDF olarak alınabilir mi?
Belge şablonu ve kapsam netleştirilerek PDF üretimi planlanabilir. Logo, para birimi, dil, geçerlilik ve revizyon bilgilerinin hangi sürümden üretildiği doğrulanır.
Müşteri onayı otomatik e-imza sayılır mı?
Hayır. Basit bir kabul kaydı ile e-imza farklı işlevlerdir. E-imza gerekiyorsa sağlayıcı, doğrulama ve belge akışı ayrı kapsamda değerlendirilir.
ERP’ye sipariş aktarılabilir mi?
Erişim ve veri modeli uygunsa entegrasyon planlanabilir. Ürün, müşteri, fiyat ve durum eşlemeleriyle tekrar ve hata davranışları birlikte belirlenir.
Bir sonraki karar
Hizmeti rehberler ve araçlarla birlikte değerlendirin
- Bayi sipariş kurallarıFiyat değişimi, onay ve sipariş geçmişi örneklerini görün.İnceleyin
- API entegrasyonu kapsamıDış sistem bağlantısını veri yönü ve hata davranışıyla tanımlayın.İnceleyin
- Ücretsiz teklif karşılaştırmaGeliştirme hizmeti alırken adayların kapsamlarını karşılaştırın.İnceleyin
- CRM EntegrasyonuCRM entegrasyonu: web formları, kişi ve talep kayıtları, kaynak bilgisi, atama ve satış aşamalarını eşleyin. Mükerrer kayıt ve aktarım hatalarını yönetiyoruz.İnceleyin
Teklif sürecinizi birlikte netleştirelim
Mevcut iş akışınızı, kullanıcılarınızı ve ilk sürümde tamamlanması gereken işi paylaşın. Teslimleri, bağımlılıkları ve kabul ölçütlerini birlikte belirleyelim.
Bütün hizmet kapsamı için CRM ve İş Süreçleri sayfamıza göz atabilirsiniz.