CRM Entegrasyonu
Web talebi, satış ekibinde takip edilebilir kayda dönüşsün.
Web sitesi ve uygulamanızdan gelen başvuruları CRM’in kişi, şirket ve talep modeliyle eşliyoruz. Kayıt oluşturmanın yanında sorumlu atama, tekrar deneme ve satışa devrin izlenebilirliğini de kapsamın parçası yapıyoruz.
CRM bağlantısı daha çok satış garantisi değildir. Amaç, başvurunun doğru kayıtla ve anlaşılır durumla ilgili ekibe ulaşmasını sağlayan bir akış kurmaktır.
BAŞVURU TAKİP AKIŞI
- 01
Form alındı
Başvuru referansı oluşur
- 02
Kişi eşlendi
Yeni talep ayrı kaydedilir
- 03
Sorumlu atandı
Takip görevi görünür
- 04
Durum izlendi
Aktarım ve satış aşaması ayrılır
İş akışı
Kişi, şirket ve talep farklı kayıtlardır
Kişi eşlemesi
Aynı e-posta farklı zamanlarda farklı ihtiyaçlarla başvurabilir. Kişiyi bulma veya güncelleme kuralını yeni talep oluşturmadan ayırırız. Ortak kullanılan iletişim adresleri için otomatik birleştirme varsayımı yapmayız.
Talep kimliği
Her başvuruya kararlı bir referans verilir. Aynı başvurunun yeniden denenmesi ile aynı kişinin yeni bir proje istemesi ayrı davranışlar olarak modellenir. Böylece tekrar ve yeni iş birbirine karışmaz.
Şirket ilişkisi
Kişi, kurum ve fırsat ilişkisi CRM modeline uygun biçimde kurulur. Şirket adı gibi serbest metni doğrudan tekil kimlik saymak yerine eşleme ve inceleme koşulları belirlenir.
Temsili uygulama
Örnek formdan CRM’e talep akışı
| Karar | Uygulama kapsamı | Kabul kanıtı |
|---|---|---|
| Web formu | Alanlar doğrulanır; başvuru kimliği üretilir | Eksik veya geçersiz veri açıklanır |
| Kayıt eşleme | Kişi bulunur; yeni talep ayrı oluşturulur | Önceki taleplerin geçmişi korunur |
| Kaynak bilgisi | Kapsamdaki sayfa ve kampanya bilgisi taşınır | Bilinmeyen kaynak tahminle doldurulmaz |
| Sorumlu atama | Ürün, bölge veya ekip kuralı uygulanır | Eşleşmeyen talep sahipsiz kalmaz |
| Takip | Aktarım ve satış aşaması ayrı izlenir | Bekleyen veya hatalı kayıt görünür |
Kurgusal bir B2B teklif formu için temsili akış. Gerçek kişi veya müşteri verisi içermez.
Teslim sınırları
Teklifte birlikte netleştireceğimiz kapsam
Hizmetin temel kapsamı
- Web formu veya uygulama alanlarının CRM ile eşlenmesi
- Kişi, şirket ve talep oluşturma/güncelleme kuralları
- Başvuru referansı ve mükerrer işlem kontrolü
- Kapsamdaki kaynak ve atama alanları
- Aktarım hatası, tekrar ve eksik alan testleri
- Akış dokümanı ve teknik devir
İhtiyaca göre ayrıca planlananlar
- CRM aboneliği, API paketi ve sağlayıcı ücretleri
- Geçmiş müşteri verisinin temizlenmesi ve taşınması
- Gelişmiş satış otomasyonları ve özel CRM ekranları
- Çok sayıda form, kanal veya iş birimi
- Reklam platformlarına dönüşüm aktarımı ve sürekli raporlama
Kesin teslimler, veri hacmi, kullanıcı rolleri ve entegrasyon koşulları keşifte netleştirilir. Üçüncü taraf abonelikleri ve yayın sonrası destek ayrı kalemler olarak değerlendirilir.
Takip sorumluluğu
Aktarım ile satış takibini ayrı görünür kılıyoruz
Başvuru alındı
Kullanıcıya gösterilen başarı mesajının anlamı net olmalıdır. Form güvenle alındıysa fakat CRM henüz yanıt vermediyse işlem beklemede tutulabilir; kayıt veya sorumluluk kaybolmamalıdır.
İnceleme gerekiyor
CRM alanı eşleşmiyor, kullanıcı yetkisi yok veya servis geçici olarak kapalı olabilir. Hata, ilgili kayıt ve yeniden deneme geçmişiyle izlenir. Düzeltmeyi hangi ekibin yapacağı belirlenir.
Satış ekibine devredildi
Kayıt aktarılmış olsa bile sorumlu atanmamış olabilir. Atama için varsayılan ekip, takip görevi ve satış aşamasının nasıl güncelleneceği birlikte tanımlanır. Teknik başarı, ticari sonuçla eşitlenmez.
Geliştirme süreci
Keşiften çalışır teslimata
- 1
CRM ve form keşfi
Alanlar, mevcut satış aşamaları ve veri sorumluları incelenir. Kullanılmayan veya gereksiz toplanan alanlar kapsam görüşmesinde değerlendirilir.
- 2
Eşleme ve atama
Alan sözlüğü, tekil kayıt kuralı ve ekip ataması hazırlanır. Pazarlama tercihi ile talep işleme durumu ayrı veriler olarak ele alınır.
- 3
Bağlantı ve kabul
Deneme ortamında normal başvuru, tekrar, aynı kişiden yeni ihtiyaç ve servis kesintisi sınanır. API erişimleri sunucu tarafında tutulur.
- 4
Yayın ve takip
Form, CRM kaydı ve sorumlu görev birlikte doğrulanır. İzleme, düzeltme ve sağlayıcı değişikliğinde korunacak kurallar devredilir.
Karar desteği
Sık sorulan sorular
Hangi CRM ile çalışılabilir?
API, erişim yetkisi, nesne modeli ve lisans koşulları incelenir. Marka adı tek başına uyumluluk kanıtı değildir; sürüm ve kullanılan özellikler de doğrulanır.
Aynı kişi tekrar form doldurursa ne olur?
Aynı başvurunun tekrarı tek talep olarak işlenmelidir. Aynı kişinin farklı başvurusu ise mevcut kişiyle ilişkili yeni talep oluşturabilir; kesin kural iş modeline göre belirlenir.
CRM entegrasyonu reklam dönüşüm ölçümü müdür?
CRM kaydı, reklam platformuna dönüşüm gönderimiyle aynı işlem değildir. Reklam ve analitik bağlantıları gerekiyorsa ayrı veri, izin ve ölçüm kapsamı oluşturulur.
Mevcut form tasarımı korunabilir mi?
Formun alanları, doğrulama ve kullanıcı mesajları uygunsa arayüz korunarak bağlantı geliştirilebilir. Gerekli değişiklikler keşifte ayrıca belirlenir.
Bir sonraki karar
Hizmeti rehberler ve araçlarla birlikte değerlendirin
CRM talep akışınızı birlikte tasarlayalım
Mevcut iş akışınızı, kullanıcılarınızı ve ilk sürümde tamamlanması gereken işi paylaşın. Teslimleri, bağımlılıkları ve kabul ölçütlerini birlikte belirleyelim.
Bütün hizmet kapsamı için Entegrasyonlar ve API Çözümleri sayfamıza göz atabilirsiniz.